1. Инструменты анализа в программе 1С: Управление Холдингом
2. Бланк сводной таблицы в 1С
3. Создание сводной таблицы
План-фактный анализ – важный инструмент для управления холдингами. Он позволяет:
оценивать реализацию бизнес-плана,
сравнивать запланированные показатели с фактическими данными,
выявлять отклонения.
1. Инструменты анализа в программе 1С: Управление Холдингом
В программе 1С: Управление холдингом план-фактный анализ выполняется Бланком экземпляра отчета и Бланком сводной таблицы. Второй вариант является наиболее простым для настройки и реализации.
Перед проведением анализа потребуется выполнить ряд действий:
Определить объекты (сценарии, бюджеты).
Ввести целевые значения для различных финансовых и операционных показателей (доходы, расходы, прибыль) на конкретные временные периоды.
Собрать фактические данные о финансовых показателях за выбранный период из различных источников внутри системы (документы, бухгалтерия, склад, продажи) и обработать их.
После этого можно приступать к выявлению отклонений запланированных значений от фактических, их причин (внешние факторы, ошибки планирования и т.д.) и влиянию на бизнес.
2. Бланк сводной таблицы в 1С
В системе Управлении Холдингом сравнение данных происходит в обработке сводной таблицы. Формируется она так:
В разделе «Бюджетирование, отчетность и анализ» открыть подраздел «Виды и бланки отчетов»,
Виды и бланки отчетов
2. Перейти в таблицу «Бланки отчетов» и создать «Бланк сводной таблицы в 1С».
Создать Бланк сводной таблицы в 1С
Строки в новый бланк добавляются по кнопке «Настройка состава строк».
Настройка состава строк
Колонки настраиваются по кнопке «Настройка состава колонок» и только после ввода строк.
Настройка состава колонок
Здесь указывается сценарий (тот, что будет сравниваться с базовым) и разница между параметрами двух сценариев в валюте.
Добавлять новые колонки и строки в дальнейшем можно будет также в уже сформированном бланке по кнопке «Разработка».
Разработка
3. Создание сводной таблицы
После создания бланка сводной таблицы в 1С и ввода фактического и планового сценариев можно переходить к формированию сводной таблицы:
В разделе «Бюджетирование, отчетность и анализ» перейти в «Сводная таблица»,
Кликнуть на «Создать».
Сводная таблица в 1С
В таблицу заносятся ключевые параметры:
Валюта отображения
Единица измерения
Организация
Период начала и окончания отчета
Сценарий.
Ключевые параметры
Когда все данные будут заполнены, нужно нажать на кнопку «Сформировать».
Расположение полей в таблице по желанию редактируется уже в процессе работы.
Настройка расположения полей
По кнопке-калькулятору можно:
изменить параметры на значение/процент,
индексировать по сценарию,
актуализировать и распределить отклонения.
Сводная таблица: БДР (сводная таблица) (Основной)
Кнопкой «Дополнительно» открывается факторный анализ, для корректного проведения которого следует выделить в таблице целевой показатель.
Выделить в таблице целевой показатель
В итоговой таблице отразится сумма запланированных по бюджету показателей и разница между плановыми и фактическими данными. В таблицу при необходимости вводятся параметры обоих сценарием и отклонения в процентах.
Вводятся параметры обоих сценарием и отклонения в процентах
Детализированный анализ по различным параметрам (документам, проектам) позволяет корректировать планы, принимать управленческие решения, оптимизировать ресурсы и бизнес-процессы в холдинге. Он помогает оценить работу подразделений и выявить узкие места. Полученная информация используются для долгосрочного планирования и оценки рисков.
План-фактный анализ в 1С: Управление Холдингом
Содержание:
1. Инструменты анализа в программе 1С: Управление Холдингом
2. Бланк сводной таблицы в 1С
3. Создание сводной таблицы
План-фактный анализ – важный инструмент для управления холдингами. Он позволяет:
1. Инструменты анализа в программе 1С: Управление Холдингом
В программе 1С: Управление холдингом план-фактный анализ выполняется Бланком экземпляра отчета и Бланком сводной таблицы. Второй вариант является наиболее простым для настройки и реализации.
Перед проведением анализа потребуется выполнить ряд действий:
После этого можно приступать к выявлению отклонений запланированных значений от фактических, их причин (внешние факторы, ошибки планирования и т.д.) и влиянию на бизнес.
2. Бланк сводной таблицы в 1С
В системе Управлении Холдингом сравнение данных происходит в обработке сводной таблицы. Формируется она так:
Виды и бланки отчетов
2. Перейти в таблицу «Бланки отчетов» и создать «Бланк сводной таблицы в 1С».
Создать Бланк сводной таблицы в 1С
Строки в новый бланк добавляются по кнопке «Настройка состава строк».
Настройка состава строк
Колонки настраиваются по кнопке «Настройка состава колонок» и только после ввода строк.
Настройка состава колонок
Здесь указывается сценарий (тот, что будет сравниваться с базовым) и разница между параметрами двух сценариев в валюте.
Добавлять новые колонки и строки в дальнейшем можно будет также в уже сформированном бланке по кнопке «Разработка».
Разработка
3. Создание сводной таблицы
После создания бланка сводной таблицы в 1С и ввода фактического и планового сценариев можно переходить к формированию сводной таблицы:
Сводная таблица в 1С
В таблицу заносятся ключевые параметры:
Ключевые параметры
Когда все данные будут заполнены, нужно нажать на кнопку «Сформировать».
Расположение полей в таблице по желанию редактируется уже в процессе работы.
Настройка расположения полей
По кнопке-калькулятору можно:
Сводная таблица: БДР (сводная таблица) (Основной)
Кнопкой «Дополнительно» открывается факторный анализ, для корректного проведения которого следует выделить в таблице целевой показатель.
Выделить в таблице целевой показатель
В итоговой таблице отразится сумма запланированных по бюджету показателей и разница между плановыми и фактическими данными. В таблицу при необходимости вводятся параметры обоих сценарием и отклонения в процентах.
Вводятся параметры обоих сценарием и отклонения в процентах
Детализированный анализ по различным параметрам (документам, проектам) позволяет корректировать планы, принимать управленческие решения, оптимизировать ресурсы и бизнес-процессы в холдинге. Он помогает оценить работу подразделений и выявить узкие места. Полученная информация используются для долгосрочного планирования и оценки рисков.