Подготовка к квалификационному отбору в 1С: Управление холдингом 8
Содержание:
Требования к закупочной процедуре
Как настроить процесс квалификационного отбора в 1С:Предприятие.Управление Холдингом
1. Требования к закупочной процедуре
Рассмотрим, что собой представляют требования закупочной процедуры.
Требование к поставщикам (требования аккредитации)
Если организация проводит аккредитацию поставщиков, то в закупочной процедуре автоматически заполняются требования аккредитации.
2. Требования к поставляемой номенклатуре (требования квалификации)
Если организация прописала требования к каждой конкретной номенклатуре, то организация особенно смотрит на поставку данной номенклатуры и требует квалификационного отбора. Данные требования прописываются на уровне организации по товарной категории. Если лот содержит номенклатуру, по которой определены требования квалификации, то в требованиях к закупочной процедуре добавляются требования квалификации вдобавок к требованиям аккредитации.
3. Специфические требования к поставщикам
Непосредственно в момент проведения закупочной процедуры можно добавить любые другие требования, которые предъявляются только к определенной закупке.
2. Как настроить процесс квалификационного отбора в 1С:Предприятие.Управление Холдингом
Произведем настройки необходимые для того, чтобы отработал процесс квалификационного отбора.
Это можно сделать, перейдя в Общие справочники и настройки – Корпоративные закупки
Надо уделить внимание справочнику «Способы закупок», он не относится ни к аккредитации, ни к квалификации, но если начинаем подходить к работе с закупочными процедурами, то логика закупочного процесса заложена именно в этом справочнике.
Способ закупок
Рассмотрим пример конкурса в электронной форме. Во всех карточках присутствует ряд реквизитов, в соответствии с которыми система выстраивает логику. Если мы проводим закупку на электронной торговой площадке, возможно, есть обмен с электронной торговой площадкой, то мы ставим галочку у реквизита «Электронная форма».
Конкурс в электронной форме
Далее переходим в справочник «Параметры планирования закупок по умолчанию».
Параметры планирования закупок по умолчанию
В данном справочнике связывается способ закупки с методом оценки. Значение можно поменять в ходе закупочной процедуры, но в справочнике его можно задать по умолчанию.
Параметры планирования закупок по умолчанию
Далее настраиваем оповещения и напоминания по закупкам.
Настроить оповещения и напоминания по закупкам
Если хотите работать с поставщиками и оповещать их по e-mail, то обязательно этот шаг надо выполнить.
Переходим в группу «События по аккредитации поставщиков». В данной группе присутствуют несколько категорий событий, которые связаны с квалификацией. Надо проверить их корректную настройку.
События по аккредитации поставщиков
Данными категориями являются:
Оповещение о необходимости исправить документ “Квалификация поставщика”
Оповещение об отказе в утверждении документа “Квалификация поставщика”
Оповещение об утверждении документа “Квалификация поставщика”
Проверяем, стоит ли флажок на тех шаблонах, которые мы собираемся использовать. Затем нажимаем 2 раза на данные категории и попадаем в карточку «Настройки оповещений». В данной карточке нас интересует «Шаблон оповещений».
Шаблон оповещения
Открываем шаблон и убеждаемся, что он заполнен, если он не заполнен, то надо его корректно заполнить.
Редактирование шаблона
Далее проверяем, стоит ли флажок «Разделять номенклатуру по товарным категориям». Если Вы используете разделение, то надо обязательно проверить настройку матрицы полномочий.
Разделять номенклатуру по товарным категориям
Когда происходит работа с товарными категориями, в документах и отчетах появляется дополнительный реквизит – товарная категория. То есть документы переводятся в режим, когда пользователи работают только со своей товарной категорией.
Матрица полномочий категорийных менеджеров
Далее проверяем настройку требований. Переходим в «Корпоративные закупки», раздел «Аккредитации и квалификации», подраздел «Требования квалификации».
Требования квалификации
Здесь для организации и товарной категории вводятся требования к номенклатуре. Эти требования надо вводить на дату ранее, чем дата проведения закупочной процедуры.
Закупочная компания
Требование к номенклатуре
Здесь же стоит обратить внимание на ответственного по требованиям квалификации, именно он будет взаимодействовать по e-mail с участниками. Желательно, чтобы ответственный был в комиссии по квалификации.
На закладке «Оповещения и напоминания» надо поставить флажок «Оповещать по e-mail» и настроить системную учетную запись. Это единая учетная системная запись, именно с нее будет отправляться почта по всем оповещениям в системе, а также приниматься и отправляться уже внутри на внутренние или внешние адреса.
Оповещения и напоминания
После того как все требования были сформированы, можно приступать к оформлению закупочной процедуры.
Переходим в «Общие справочники и настройки», раздел «Базовые справочники», подраздел «Организационные единицы».
Организационные единицы
Если по организации не ведется учет закупок по 223-ФЗ и не используется строка плана закупок, то есть сразу формируются лото-закупочные процедуры.
Централизованные закупки
Переходим в «Корпоративные закупки», раздел «Закупочные процедуры».
Закупочные процедуры
Создаем закупочную процедуру, заполняем нужные реквизиты. Пока нет лотов, флажок «Требуется квалификационный отбор» остается пустым.
Требуется квалификационный отбор
Так же, если компания ведет аккредитацию поставщиков, во вкладке «Требования к участникам» сразу заполняются требования, которые будут предъявлены всем поставщикам.
Далее создается лот.
Лоты
При создании лота некоторые реквизиты уже заполнены автоматически, а некоторые придется заполнить. Переходим на закладку «Потребности», выбираем потребность или создаем ее, если она еще не создана и переносим ее в документ.
Подготовка к квалификационному отбору в 1С: Управление холдингом 8
Содержание:
1. Требования к закупочной процедуре
Рассмотрим, что собой представляют требования закупочной процедуры.
Если организация проводит аккредитацию поставщиков, то в закупочной процедуре автоматически заполняются требования аккредитации.
2. Требования к поставляемой номенклатуре (требования квалификации)
Если организация прописала требования к каждой конкретной номенклатуре, то организация особенно смотрит на поставку данной номенклатуры и требует квалификационного отбора. Данные требования прописываются на уровне организации по товарной категории. Если лот содержит номенклатуру, по которой определены требования квалификации, то в требованиях к закупочной процедуре добавляются требования квалификации вдобавок к требованиям аккредитации.
3. Специфические требования к поставщикам
Непосредственно в момент проведения закупочной процедуры можно добавить любые другие требования, которые предъявляются только к определенной закупке.
2. Как настроить процесс квалификационного отбора в 1С:Предприятие.Управление Холдингом
Произведем настройки необходимые для того, чтобы отработал процесс квалификационного отбора.
Это можно сделать, перейдя в Общие справочники и настройки – Корпоративные закупки
Надо уделить внимание справочнику «Способы закупок», он не относится ни к аккредитации, ни к квалификации, но если начинаем подходить к работе с закупочными процедурами, то логика закупочного процесса заложена именно в этом справочнике.
Способ закупок
Рассмотрим пример конкурса в электронной форме. Во всех карточках присутствует ряд реквизитов, в соответствии с которыми система выстраивает логику. Если мы проводим закупку на электронной торговой площадке, возможно, есть обмен с электронной торговой площадкой, то мы ставим галочку у реквизита «Электронная форма».
Конкурс в электронной форме
Далее переходим в справочник «Параметры планирования закупок по умолчанию».
Параметры планирования закупок по умолчанию
В данном справочнике связывается способ закупки с методом оценки. Значение можно поменять в ходе закупочной процедуры, но в справочнике его можно задать по умолчанию.
Параметры планирования закупок по умолчанию
Далее настраиваем оповещения и напоминания по закупкам.
Настроить оповещения и напоминания по закупкам
Если хотите работать с поставщиками и оповещать их по e-mail, то обязательно этот шаг надо выполнить.
Переходим в группу «События по аккредитации поставщиков». В данной группе присутствуют несколько категорий событий, которые связаны с квалификацией. Надо проверить их корректную настройку.
События по аккредитации поставщиков
Данными категориями являются:
Проверяем, стоит ли флажок на тех шаблонах, которые мы собираемся использовать. Затем нажимаем 2 раза на данные категории и попадаем в карточку «Настройки оповещений». В данной карточке нас интересует «Шаблон оповещений».
Шаблон оповещения
Открываем шаблон и убеждаемся, что он заполнен, если он не заполнен, то надо его корректно заполнить.
Редактирование шаблона
Далее проверяем, стоит ли флажок «Разделять номенклатуру по товарным категориям». Если Вы используете разделение, то надо обязательно проверить настройку матрицы полномочий.
Разделять номенклатуру по товарным категориям
Когда происходит работа с товарными категориями, в документах и отчетах появляется дополнительный реквизит – товарная категория. То есть документы переводятся в режим, когда пользователи работают только со своей товарной категорией.
Матрица полномочий категорийных менеджеров
Далее проверяем настройку требований. Переходим в «Корпоративные закупки», раздел «Аккредитации и квалификации», подраздел «Требования квалификации».
Требования квалификации
Здесь для организации и товарной категории вводятся требования к номенклатуре. Эти требования надо вводить на дату ранее, чем дата проведения закупочной процедуры.
Закупочная компания
Требование к номенклатуре
Здесь же стоит обратить внимание на ответственного по требованиям квалификации, именно он будет взаимодействовать по e-mail с участниками. Желательно, чтобы ответственный был в комиссии по квалификации.
На закладке «Оповещения и напоминания» надо поставить флажок «Оповещать по e-mail» и настроить системную учетную запись. Это единая учетная системная запись, именно с нее будет отправляться почта по всем оповещениям в системе, а также приниматься и отправляться уже внутри на внутренние или внешние адреса.
Оповещения и напоминания
После того как все требования были сформированы, можно приступать к оформлению закупочной процедуры.
Переходим в «Общие справочники и настройки», раздел «Базовые справочники», подраздел «Организационные единицы».
Организационные единицы
Если по организации не ведется учет закупок по 223-ФЗ и не используется строка плана закупок, то есть сразу формируются лото-закупочные процедуры.
Централизованные закупки
Переходим в «Корпоративные закупки», раздел «Закупочные процедуры».
Закупочные процедуры
Создаем закупочную процедуру, заполняем нужные реквизиты. Пока нет лотов, флажок «Требуется квалификационный отбор» остается пустым.
Требуется квалификационный отбор
Так же, если компания ведет аккредитацию поставщиков, во вкладке «Требования к участникам» сразу заполняются требования, которые будут предъявлены всем поставщикам.
Далее создается лот.
Лоты
При создании лота некоторые реквизиты уже заполнены автоматически, а некоторые придется заполнить. Переходим на закладку «Потребности», выбираем потребность или создаем ее, если она еще не создана и переносим ее в документ.
Подбор из потребностей