Актуализация основных показателей проектов по ходу исполнения в 1С: Управление Холдингом
Содержание:
1. Расчет фактических показателей инвестиционного проекта в 1C: Управление Холдингом
2. Актуализация плановых показателей инвестиционного проекта и настройка параметров актуализации 1С
3. Загрузка плановых данных на сценарий для актуализации и загрузка фактических данных на сценарий для актуализации в системе программы 1С
Актуализация основных показателей инвестиционного проекта — это один из ключевых этапов жизненного цикла проекта. Процесс актуализации позволяет оценить ход выполнения, а также скорректировать планы. Актуализация выполняется в два этапа, которые мы рассмотрим в текущей статье:
Напоминаем, что для использования функционала показателей эффективности инвестиционного проекта необходимо выполнить ряд настроек системы, которые мы рассматривали в предыдущих статьях.
1. Расчет фактических показателей инвестиционного проекта в 1C: Управление Холдингом
Для расчета фактических показателей эффективности инвестиционного проекта в 1C: Управление Холдингом, необходимо ввести данные на соответствующем сценарии, это может быть, как сценарий «Факт», так и любой другой, в который заложен соответствующий смысл.
Далее система программы 1С при корректном выполнении настроек автоматически рассчитает показатели эффективности для сценария «Факт» и выведет их в карточке инвестиционного проекта на вкладке «Ключевые показатели» (Рисунок 1. Пример фактических показателей эффективности).
Пример фактических показателей эффективности
2. Актуализация плановых показателей инвестиционного проекта и настройка параметров актуализации 1С
Актуализация плановых показателей процесс более сложный, выполняющийся в несколько этапов:
Настройка параметров актуализации 1С;
Загрузка плановых данных на сценарий для актуализации;
Загрузка фактических данных на сценарий для актуализации, расчет и распределение отклонений.
Рассмотрим каждый из этапов более подробно ниже.
Для проведения актуализации система должна понимать, какие действия ей выполнять при обработке разниц (отклонений) между плановыми и фактическими данными. Настройка действий системы при обработке отклонений производится в справочнике «Типы показателей», данная особенность позволяет распределять отклонения в одном виде отчета по разным правилам. Для создания правил необходимо:
Создать типы показателей и выбрать в каждом из них один из доступных вариантов (Рисунок 2. Правила обработки отклонений);
Назначить показателям соответствующие типы.
Правила обработки отклонений
После выполнения этих настроек мы готовы перейти к самому процессу актуализации.
3. Загрузка плановых данных на сценарий для актуализации и загрузка фактических данных на сценарий для актуализации в системе программы 1С
Загрузка плановых данных на сценарий для актуализации производится копированием значений соответствующих показателей отчетов. Сделать это можно как методом копирования экземпляров отчетов 1С, так и с помощью типовой обработки «Копирование данных показателей отчетов».
Загрузка фактических данных на сценарий для актуализации выполняется из документа «Управление отчетным периодом 1С», созданного для сценария актуализации. Для использования этой функции документа необходимо перейдя на вкладку «Закрытие периода и актуализация», выбрать пункт «Блокировка и актуализация» (Рисунок 3. Управление границей блокировки периода и актуализацией показателей).
Управление границей блокировки периода и актуализацией показателей
В данной форме необходимо выделить область данных, для которой будет выполнена автоматическая актуализация, которая будет включать в себя следующие действия:
Замена плановых данных выделенной области на фактические
Расчет отклонений фактических данных от плановых
Обработка отклонений в соответствии с ранее заданными настройками
После выполнения этих этапов на сценарии для актуализации 1С будут условно разделены на:
Фактические данные за загруженный период;
Пересчитанные по вашим правилам плановые данные, которые начнутся после границы фактических.
Далее система программы 1С рассчитает показатели эффективности проекта для сценария актуализации. Вывести эти данные в карточке инвестиционного проекта для анализа можно будет на вкладке «Ключевые показатели» с помощью отборов по сценариям.
Актуализация основных показателей проектов по ходу исполнения в 1С: Управление Холдингом
Содержание:
1. Расчет фактических показателей инвестиционного проекта в 1C: Управление Холдингом
2. Актуализация плановых показателей инвестиционного проекта и настройка параметров актуализации 1С
3. Загрузка плановых данных на сценарий для актуализации и загрузка фактических данных на сценарий для актуализации в системе программы 1С
Актуализация основных показателей инвестиционного проекта — это один из ключевых этапов жизненного цикла проекта. Процесс актуализации позволяет оценить ход выполнения, а также скорректировать планы. Актуализация выполняется в два этапа, которые мы рассмотрим в текущей статье:
Напоминаем, что для использования функционала показателей эффективности инвестиционного проекта необходимо выполнить ряд настроек системы, которые мы рассматривали в предыдущих статьях.
1. Расчет фактических показателей инвестиционного проекта в 1C: Управление Холдингом
Для расчета фактических показателей эффективности инвестиционного проекта в 1C: Управление Холдингом, необходимо ввести данные на соответствующем сценарии, это может быть, как сценарий «Факт», так и любой другой, в который заложен соответствующий смысл.
Далее система программы 1С при корректном выполнении настроек автоматически рассчитает показатели эффективности для сценария «Факт» и выведет их в карточке инвестиционного проекта на вкладке «Ключевые показатели» (Рисунок 1. Пример фактических показателей эффективности).
Пример фактических показателей эффективности
2. Актуализация плановых показателей инвестиционного проекта и настройка параметров актуализации 1С
Актуализация плановых показателей процесс более сложный, выполняющийся в несколько этапов:
Рассмотрим каждый из этапов более подробно ниже.
Для проведения актуализации система должна понимать, какие действия ей выполнять при обработке разниц (отклонений) между плановыми и фактическими данными. Настройка действий системы при обработке отклонений производится в справочнике «Типы показателей», данная особенность позволяет распределять отклонения в одном виде отчета по разным правилам. Для создания правил необходимо:
Правила обработки отклонений
После выполнения этих настроек мы готовы перейти к самому процессу актуализации.
3. Загрузка плановых данных на сценарий для актуализации и загрузка фактических данных на сценарий для актуализации в системе программы 1С
Загрузка плановых данных на сценарий для актуализации производится копированием значений соответствующих показателей отчетов. Сделать это можно как методом копирования экземпляров отчетов 1С, так и с помощью типовой обработки «Копирование данных показателей отчетов».
Загрузка фактических данных на сценарий для актуализации выполняется из документа «Управление отчетным периодом 1С», созданного для сценария актуализации. Для использования этой функции документа необходимо перейдя на вкладку «Закрытие периода и актуализация», выбрать пункт «Блокировка и актуализация» (Рисунок 3. Управление границей блокировки периода и актуализацией показателей).
Управление границей блокировки периода и актуализацией показателей
В данной форме необходимо выделить область данных, для которой будет выполнена автоматическая актуализация, которая будет включать в себя следующие действия:
После выполнения этих этапов на сценарии для актуализации 1С будут условно разделены на:
Далее система программы 1С рассчитает показатели эффективности проекта для сценария актуализации. Вывести эти данные в карточке инвестиционного проекта для анализа можно будет на вкладке «Ключевые показатели» с помощью отборов по сценариям.