Простой план-фактный анализ в конфигурации 1С: Управление Холдингом 8
Содержание:
Подготовка к проведению план-фактного анализа
Настройка бланка сводной таблицы в 1С: Управление Холдингом
Формирование сводной таблицы
Анализ результатов план-фактного анализа
Польза план-фактного анализа в 1С: Управление Холдингом 8
План-фактный анализ является важным инструментом для оценки эффективности деятельности компании и выявления областей для улучшения. 1С: Управление Холдингом 8 предоставляет возможности для проведения план-фактного анализа, позволяя компаниям сравнивать плановые и фактические финансовые показатели и принимать обоснованные решения.
1. Подготовка к проведению план-фактного анализа
План-фактный анализ в 1С: Управление Холдингом может выполняться с помощью двух инструментов:
Бланк экземпляра отчета – вариант более гибкий в настройке, но более сложный;
Бланк сводной таблицы – более простой, но настраивается за несколько минут.
Для проведения план-фактного анализа необходимо предварительно выполнить следующие шаги:
Определение объектов анализа: Определите объекты, по которым будет проводиться план-фактный анализ, такие как бюджеты, сценарии
Указание плановых показателей: Введите плановые показатели для выбранных объектов анализа на определенный период времени.
Сбор и обработка фактических данных: Соберите и обработайте фактические данные о финансовых показателях за тот же период.
2. Настройка бланка сводной таблицы в 1С: Управление Холдингом
Для выполнения сравнения данных планового и фактического сценария по какому-либо виду отчета необходимо создать новый бланк сводной таблицы. Сделать это можно в подсистеме «Бюджетирование, отчетность и анализ» в разделе «Виды и бланки отчетов».
Строки для нового бланка необходимо добавить, как в обычном варианте. В колонки мы выведем следующие значения:
Сравниваемый сценарий – сценарий, который мы будем сравнивать с базовым;
Абсолютное отклонение от базы – разница между данными сравниваемых сценариев в валюте;
Рисунок 1. Пример добавления колонок для план-фактного анализа
Пример добавления колонок для план-фактного анализа
3. Формирование сводной таблицы
После ввода данных плановых и фактических сценариев, а также настройки бланка сводной таблицы для план-фактного анализа можно сформировать саму сводную таблицу для анализа данных.
Сделать это можно перейдя в раздел «Сводная таблица», подсистемы «Бюджетирование, отчетность и анализ». При открытии сводной таблицы необходимо будет заполнить следующие параметры:
Бланк сводной таблицы;
Режим работы сводной таблицы;
Период;
Валюта;
Сценарий;
Организация.
После заполнения всех параметров система сформирует сводную таблицу и рассчитает отклонения.
Рисунок 2. Пример план-фактного анализа
Пример план-фактного анализа
Из построенного примера сводной таблицы мы видим сумму плановых данных по бюджету, а также разницу между плановыми и фактическими данными. При желании в таблицу можно вывести данные обоих сравниваемых сценариев, а также отклонения в виде процентов.
4. Анализ результатов план-фактного анализа
Проанализируйте результаты план-фактного анализа, обращая внимание на следующие аспекты:
Отклонения: Изучите отклонения между плановыми и фактическими показателями, чтобы выявить области, требующие внимания.
Причины отклонений: Определите причины отклонений, такие как изменения в рыночных условиях, ошибки в планировании или операционные проблемы.
Меры корректировки: Примите меры для корректировки планов или операционной деятельности в случае необходимости, чтобы улучшить финансовые результаты.
5. Польза план-фактного анализа в 1С: Управление Холдингом 8
Проведение простого план-фактного анализа в 1С: Управление Холдингом 8 приносит следующие преимущества:
Выявление отклонений: Быстро выявляет отклонения между плановыми и фактическими показателями, позволяя своевременно реагировать на изменения.
Понимание причин: Помогает определить причины отклонений, что позволяет принимать обоснованные решения по улучшению финансовых результатов.
Оптимизация планирования: Позволяет оптимизировать процесс финансового планирования, корректируя планы на основе фактических данных.
Повышение операционной эффективности: Способствует повышению операционной эффективности за счет выявления проблемных областей и принятия мер по их устранению.
Улучшение финансовой дисциплины: Проведение регулярного план-фактного анализа повышает финансовую дисциплину в компании и помогает достигать поставленных целей.
Простой план-фактный анализ в 1С: Управление Холдингом 8 является ценным инструментом для финансового менеджмента, который позволяет компаниям оценивать эффективность своей деятельности, выявлять области для улучшения и повышать финансовые результаты.
Простой план-фактный анализ в конфигурации 1С: Управление Холдингом 8
Содержание:
План-фактный анализ является важным инструментом для оценки эффективности деятельности компании и выявления областей для улучшения. 1С: Управление Холдингом 8 предоставляет возможности для проведения план-фактного анализа, позволяя компаниям сравнивать плановые и фактические финансовые показатели и принимать обоснованные решения.
1. Подготовка к проведению план-фактного анализа
План-фактный анализ в 1С: Управление Холдингом может выполняться с помощью двух инструментов:
Для проведения план-фактного анализа необходимо предварительно выполнить следующие шаги:
2. Настройка бланка сводной таблицы в 1С: Управление Холдингом
Для выполнения сравнения данных планового и фактического сценария по какому-либо виду отчета необходимо создать новый бланк сводной таблицы. Сделать это можно в подсистеме «Бюджетирование, отчетность и анализ» в разделе «Виды и бланки отчетов».
Строки для нового бланка необходимо добавить, как в обычном варианте. В колонки мы выведем следующие значения:
Рисунок 1. Пример добавления колонок для план-фактного анализа
Пример добавления колонок для план-фактного анализа
3. Формирование сводной таблицы
После ввода данных плановых и фактических сценариев, а также настройки бланка сводной таблицы для план-фактного анализа можно сформировать саму сводную таблицу для анализа данных.
Сделать это можно перейдя в раздел «Сводная таблица», подсистемы «Бюджетирование, отчетность и анализ». При открытии сводной таблицы необходимо будет заполнить следующие параметры:
После заполнения всех параметров система сформирует сводную таблицу и рассчитает отклонения.
Рисунок 2. Пример план-фактного анализа
Пример план-фактного анализа
Из построенного примера сводной таблицы мы видим сумму плановых данных по бюджету, а также разницу между плановыми и фактическими данными. При желании в таблицу можно вывести данные обоих сравниваемых сценариев, а также отклонения в виде процентов.
4. Анализ результатов план-фактного анализа
Проанализируйте результаты план-фактного анализа, обращая внимание на следующие аспекты:
Отклонения: Изучите отклонения между плановыми и фактическими показателями, чтобы выявить области, требующие внимания.
Причины отклонений: Определите причины отклонений, такие как изменения в рыночных условиях, ошибки в планировании или операционные проблемы.
Меры корректировки: Примите меры для корректировки планов или операционной деятельности в случае необходимости, чтобы улучшить финансовые результаты.
5. Польза план-фактного анализа в 1С: Управление Холдингом 8
Проведение простого план-фактного анализа в 1С: Управление Холдингом 8 приносит следующие преимущества:
Выявление отклонений: Быстро выявляет отклонения между плановыми и фактическими показателями, позволяя своевременно реагировать на изменения.
Понимание причин: Помогает определить причины отклонений, что позволяет принимать обоснованные решения по улучшению финансовых результатов.
Оптимизация планирования: Позволяет оптимизировать процесс финансового планирования, корректируя планы на основе фактических данных.
Повышение операционной эффективности: Способствует повышению операционной эффективности за счет выявления проблемных областей и принятия мер по их устранению.
Улучшение финансовой дисциплины: Проведение регулярного план-фактного анализа повышает финансовую дисциплину в компании и помогает достигать поставленных целей.
Простой план-фактный анализ в 1С: Управление Холдингом 8 является ценным инструментом для финансового менеджмента, который позволяет компаниям оценивать эффективность своей деятельности, выявлять области для улучшения и повышать финансовые результаты.