Актуализация показателей проекта в 1С: ERP. Управление Холдингом

Содержание:

  1. Актуализация данных бюджетирования в системе учета 1С
  2. Изменение параметров проекта с помощью диаграммы Ганта 1С
  3. Сводная таблица в учетной системе 1С

Для актуализации показателей проекта в программе «Управление холдингом» используются документы «Оперативный план» и «Экземпляр отчета».

1. Актуализация данных бюджетирования в системе учета 1С

Документ «Оперативный план»: используется для актуализации данных бюджетирования по проекту.

Автоматическая актуализация: при установленном признаке «Автоматическая актуализация данных по проектам» показатели обновляются при повторном открытии 1С формы элемента справочника «Проекты и этапы».

Ручная актуализация: если признак не установлен, то данные обновляются при нажатии кнопки «Актуализировать экземпляры отчетов». Новые данные перезаписываются в экземпляр отчета по соответствующему периоду, бюджету и проекту.

2. Изменение параметров проекта с помощью диаграммы Ганта 1С

Для управления жизненным циклом проекта используется обработка «Диаграмма Ганта (проекты, этапы, операции)». Этот инструмент не только визуализирует план-график реализации проекта и его плановую стоимость, но также позволяет:

• Изменять показатели проекта.

• Сравнивать данные по различным сценариям.

• Планировать стоимость проекта по видам бюджета.

 Работа с диаграммой Ганта:

Доступ: форму работы с диаграммой можно открыть из списка проектов или карточки проекта с помощью кнопки «Диаграмма Ганта».

Изменение сроков: выберите отрезок времени на диаграмме, соответствующий этапу, и передвиньте его влево или вправо для уменьшения или увеличения срока.

Перемещение этапов: удерживая отрезок времени этапа правой кнопкой мыши, передвиньте его по временной шкале.

Связи между этапами: если для этапа указан этап-предшественник, то они будут связаны стрелкой на диаграмме. При передвижении сроков эта связь сохраняется.

Дополнительные возможности диаграммы Ганта:

Плановая стоимость: на диаграмме отображается плановая стоимость проекта по каждому виду бюджета в разрезе этапов.

Расчет показателей эффективности проекта: вы можете рассчитать показатели эффективности проекта на диаграмме.

Сценарный анализ: проведите сценарный анализ проекта с помощью диаграммы. В качестве базового сценария используется значение реквизита «Сценарий» в шапке диаграммы. При установке признака «Сценарный анализ» станет доступен выбор сценария для сравнения.

Ключевые показатели проекта: показатели проекта отображаются справа от диаграммы на отдельной панели «Показатели проектов». Состав ключевых реквизитов соответствует закладке «Ключевые показатели» в справочнике «Проекты и этапы». Панель можно отобразить или скрыть с помощью кнопки «Отображать показатели». При изменении каких-либо показателей (например, при изменении сроков) необходимо обновить данные кнопкой «Обновить».

3. Сводная таблица в учетной системе 1С

Для планирования стоимости проектов используется инструмент «Сводная таблица».

Выбор вида бюджета: нажав кнопку «Бюджеты проекта», вы можете выбрать вид бюджета и открыть сводную таблицу по нему.

Настройка сводной таблицы: перед использованием инструмента необходимо создать бланк сводной таблицы для видов отчетов, соответствующих бюджетам по проекту. В разделе «Настройки» -> «Настройка параметров» -> «Бюджетирование» указаны бланки сводной таблицы в параметрах сводной таблицы по проектам.

Ввод данных: при вводе сумм в ячейках на пересечении строк бюджетов и периодов создаются документы «Экземпляры отчетов». Эти документы участвуют в актуализации данных по проекту.

Дополнительная информация о настройке бланков сводной таблицы в 1С:ERP. Управление холдингом приведена в следующей статье «Разработка форм отчетов и бюджетов».