Актуализация показателей проекта в 1С: ERP. Управление Холдингом
Содержание:
Актуализация данных бюджетирования в системе учета 1С
Изменение параметров проекта с помощью диаграммы Ганта 1С
Сводная таблица в учетной системе 1С
Для актуализации показателей проекта в программе «Управление холдингом» используются документы «Оперативный план» и «Экземпляр отчета».
1. Актуализация данных бюджетирования в системе учета 1С
• Документ «Оперативный план»: используется для актуализации данных бюджетирования по проекту.
• Автоматическая актуализация: при установленном признаке «Автоматическая актуализация данных по проектам» показатели обновляются при повторном открытии 1С формы элемента справочника «Проекты и этапы».
• Ручная актуализация: если признак не установлен, то данные обновляются при нажатии кнопки «Актуализировать экземпляры отчетов». Новые данные перезаписываются в экземпляр отчета по соответствующему периоду, бюджету и проекту.
2. Изменение параметров проекта с помощью диаграммы Ганта 1С
Для управления жизненным циклом проекта используется обработка «Диаграмма Ганта (проекты, этапы, операции)». Этот инструмент не только визуализирует план-график реализации проекта и его плановую стоимость, но также позволяет:
• Изменять показатели проекта.
• Сравнивать данные по различным сценариям.
• Планировать стоимость проекта по видам бюджета.
Работа с диаграммой Ганта:
• Доступ: форму работы с диаграммой можно открыть из списка проектов или карточки проекта с помощью кнопки «Диаграмма Ганта».
• Изменение сроков: выберите отрезок времени на диаграмме, соответствующий этапу, и передвиньте его влево или вправо для уменьшения или увеличения срока.
• Перемещение этапов: удерживая отрезок времени этапа правой кнопкой мыши, передвиньте его по временной шкале.
• Связи между этапами: если для этапа указан этап-предшественник, то они будут связаны стрелкой на диаграмме. При передвижении сроков эта связь сохраняется.
Дополнительные возможности диаграммы Ганта:
• Плановая стоимость: на диаграмме отображается плановая стоимость проекта по каждому виду бюджета в разрезе этапов.
• Расчет показателей эффективности проекта: вы можете рассчитать показатели эффективности проекта на диаграмме.
• Сценарный анализ: проведите сценарный анализ проекта с помощью диаграммы. В качестве базового сценария используется значение реквизита «Сценарий» в шапке диаграммы. При установке признака «Сценарный анализ» станет доступен выбор сценария для сравнения.
• Ключевые показатели проекта: показатели проекта отображаются справа от диаграммы на отдельной панели «Показатели проектов». Состав ключевых реквизитов соответствует закладке «Ключевые показатели» в справочнике «Проекты и этапы». Панель можно отобразить или скрыть с помощью кнопки «Отображать показатели». При изменении каких-либо показателей (например, при изменении сроков) необходимо обновить данные кнопкой «Обновить».
3. Сводная таблица в учетной системе 1С
Для планирования стоимости проектов используется инструмент «Сводная таблица».
• Выбор вида бюджета: нажав кнопку «Бюджеты проекта», вы можете выбрать вид бюджета и открыть сводную таблицу по нему.
• Настройка сводной таблицы: перед использованием инструмента необходимо создать бланк сводной таблицы для видов отчетов, соответствующих бюджетам по проекту. В разделе «Настройки» -> «Настройка параметров» -> «Бюджетирование» указаны бланки сводной таблицы в параметрах сводной таблицы по проектам.
• Ввод данных: при вводе сумм в ячейках на пересечении строк бюджетов и периодов создаются документы «Экземпляры отчетов». Эти документы участвуют в актуализации данных по проекту.
Дополнительная информация о настройке бланков сводной таблицы в 1С:ERP. Управление холдингом приведена в следующей статье «Разработка форм отчетов и бюджетов».
Актуализация показателей проекта в 1С: ERP. Управление Холдингом
Содержание:
Для актуализации показателей проекта в программе «Управление холдингом» используются документы «Оперативный план» и «Экземпляр отчета».
1. Актуализация данных бюджетирования в системе учета 1С
• Документ «Оперативный план»: используется для актуализации данных бюджетирования по проекту.
• Автоматическая актуализация: при установленном признаке «Автоматическая актуализация данных по проектам» показатели обновляются при повторном открытии 1С формы элемента справочника «Проекты и этапы».
• Ручная актуализация: если признак не установлен, то данные обновляются при нажатии кнопки «Актуализировать экземпляры отчетов». Новые данные перезаписываются в экземпляр отчета по соответствующему периоду, бюджету и проекту.
2. Изменение параметров проекта с помощью диаграммы Ганта 1С
Для управления жизненным циклом проекта используется обработка «Диаграмма Ганта (проекты, этапы, операции)». Этот инструмент не только визуализирует план-график реализации проекта и его плановую стоимость, но также позволяет:
• Изменять показатели проекта.
• Сравнивать данные по различным сценариям.
• Планировать стоимость проекта по видам бюджета.
Работа с диаграммой Ганта:
• Доступ: форму работы с диаграммой можно открыть из списка проектов или карточки проекта с помощью кнопки «Диаграмма Ганта».
• Изменение сроков: выберите отрезок времени на диаграмме, соответствующий этапу, и передвиньте его влево или вправо для уменьшения или увеличения срока.
• Перемещение этапов: удерживая отрезок времени этапа правой кнопкой мыши, передвиньте его по временной шкале.
• Связи между этапами: если для этапа указан этап-предшественник, то они будут связаны стрелкой на диаграмме. При передвижении сроков эта связь сохраняется.
Дополнительные возможности диаграммы Ганта:
• Плановая стоимость: на диаграмме отображается плановая стоимость проекта по каждому виду бюджета в разрезе этапов.
• Расчет показателей эффективности проекта: вы можете рассчитать показатели эффективности проекта на диаграмме.
• Сценарный анализ: проведите сценарный анализ проекта с помощью диаграммы. В качестве базового сценария используется значение реквизита «Сценарий» в шапке диаграммы. При установке признака «Сценарный анализ» станет доступен выбор сценария для сравнения.
• Ключевые показатели проекта: показатели проекта отображаются справа от диаграммы на отдельной панели «Показатели проектов». Состав ключевых реквизитов соответствует закладке «Ключевые показатели» в справочнике «Проекты и этапы». Панель можно отобразить или скрыть с помощью кнопки «Отображать показатели». При изменении каких-либо показателей (например, при изменении сроков) необходимо обновить данные кнопкой «Обновить».
3. Сводная таблица в учетной системе 1С
Для планирования стоимости проектов используется инструмент «Сводная таблица».
• Выбор вида бюджета: нажав кнопку «Бюджеты проекта», вы можете выбрать вид бюджета и открыть сводную таблицу по нему.
• Настройка сводной таблицы: перед использованием инструмента необходимо создать бланк сводной таблицы для видов отчетов, соответствующих бюджетам по проекту. В разделе «Настройки» -> «Настройка параметров» -> «Бюджетирование» указаны бланки сводной таблицы в параметрах сводной таблицы по проектам.
• Ввод данных: при вводе сумм в ячейках на пересечении строк бюджетов и периодов создаются документы «Экземпляры отчетов». Эти документы участвуют в актуализации данных по проекту.
Дополнительная информация о настройке бланков сводной таблицы в 1С:ERP. Управление холдингом приведена в следующей статье «Разработка форм отчетов и бюджетов».