Инструкция по изменению согласующих в шаблоне процесса согласования документов в 1C:Управление Холдингом на примере документа «Заявка на оплату»

Содержание:

  1. Добавление новых процессов согласования и редактирование существующих в учетной программе 1С
  2. Добавление этапа согласования и настройка связи с другими этапами в системе автоматизации 1С:УХ

1. Добавление новых процессов согласования и редактирование существующих в учетной программе 1С

Добавление новых процессов согласования и редактирование существующих выполняется из Раздела «Процессы и согласование» – Шаблоны процессов.

Процессы и согласование

В Меню «Шаблоны универсальных процессов» расположены все созданные процессы, которые можно расположить в папки по видам документов, видам согласования и т.д.

Шаблоны универсальных процессов

Если для одного вида документа несколько шаблонов, то проверить, какой именно шаблон используется в согласовании документов, можно в «Матрице полномочий».

Матрица полномочий

«Матрица полномочий» расположена в также разделе «Процессы и согласования».

Процессы и согласование, Матрица полномочий

Чтобы проверить, нужно в Матрице полномочий выбрать «Вид объекта» и «Объект».

Будут отображены наименования шаблонов процессов согласования для каждой организации. Здесь выполняется замена нового шаблона в случаях изменения.

Матрица полномочий, Объект «Заявка на оплату»

Для изменения шаблона требуется в «Матрице полномочий» дважды нажать на заменяемый шаблон и затем в открывшемся окне выбрать новый шаблон.

Матрица полномочий, Шаблоны универсальных процессов

Чтобы выполнить изменение шаблона процесса согласования, требуется открыть его из журнала «Шаблоны универсальных процессов».

Шаблоны универсальных процессов

В открывшемся окне «Редактирование этапов процесса» нажать на кнопку «Добавить этап» и выбрать нужный вариант. Для нового согласующего выбирается «Этап согласования».

Редактирование этапов процесса: Заявка на оплату

К примеру, нужно добавить согласование с Зам. Генерального директора, которое будет выполняться после выполнения согласования Казначеем холдинга.

Сначала необходимо добавить «Этап согласования», а затем настроить связь с этапами.

2. Добавление этапа согласования и настройка связи с другими этапами в системе автоматизации 1С:УХ

В создаваемом этапе согласования необходимо указать наименование, например, «Согласование с Зам. Генерального директора», при необходимости выполнить нужные настройки и указать «Способ адресации».

При использовании способа адресации «Пользователь» согласующий заполнится в шаблоне процесса согласования. При замене согласующего нужно будет создать новый шаблон и в нем указать нового согласующего.

При использовании способа адресации «Роль» в этапе согласования выбирается роль, а согласующий устанавливается в регистре «Ответственные по объектам». Данный способ более удобный, так как при смене согласующего заменить его необходимо только в регистре, шаблон процесса согласования останется без изменений.

Этап согласования (Этап универсального процесса)

В регистре «Ответственные по объектам» для организации указывается роль и согласующий.

Ответственные по объектам

Далее для добавленного Этапа требуется настроить связь.

Редактирование этапов процесса: Заявка на оплату

Для настройки связи необходимо выделить этап, после которого должен идти добавленный новый этап, и выделить новый этап (выделить нужный этап и, нажимая на клавишу Ctrl, нажать на новый этап и нажать на кнопку «Добавить связь»).

Затем те же действия повторить с этапом, который должен идти после нового добавленного этапа.

Редактирование этапов процесса: Заявка на оплату, Добавить связь

Далее необходимо удалить лишнюю связь для того этапа, после которого был добавлен новый этап. Для удаления связи в системе компоновки данных 1С нужно открыть этап, нажать на ссылку «Открыть список этапов – последователей».

Казначей холдинга (Этап универсального процесса)

И удалить лишнюю связь.

Список этапов-последователей

Для удаления этапа согласования необходимо выбрать Этап и нажать «Пометить на удаление».

Редактирование этапов процесса: Заявка на оплату, Пометить на удаление