Настройка рассылки отчетов в 1C:Управление Холдингом
Содержание:
1. Порядок настройки рассылки отчётов в программе 1С:Управление Холдингом
2. Практическое применение и возможности рассылок
1. Порядок настройки рассылки отчётов в программе 1С:Управление Холдингом
Настройка рассылки отчетов в 1C:Управление Холдингом — важный инструмент для автоматизации процессов предоставления информации заинтересованным лицам. Он позволяет регулярно отправлять необходимые отчеты по электронной почте, экономя время и обеспечивая своевременный доступ к актуальным данным.
В 1C:Управление Холдингом функциональность рассылки отчетов реализована справочник «Рассылки отчетов», который расположен в разделе Администрирование – «Печатные формы, отчеты и обработки» – «Рассылки отчетов»
Печатные формы, отчеты и обработки
Рассылки отчетов
Для создания новой рассылки необходимо нажать кнопку «Создать» в открывшемся окне «Рассылки отчетов»
Кнопка “Создать”
В рассылке отчетов необходимо заполнить «Наименование»,
Выбрать вариант кому отправлять из открывшегося списка «Отчеты указанным получателям», «Свой отчет для каждого получателя» и «Только мне (личная рассылка автора)
Отчеты указанным получателям
Далее требуется заполнить получателей «Пользователи», «Физические лица», «Контактные лица», «Контрагенты»
Пользователи
На вкладке «Отчеты» для выбора отчета, который требуется рассылать, необходимо нажать кнопку «Подобрать» и выбрать нужный отчет
Зарплата
После выбора отчета, будут заполнены Настройки отчета, в которых устанавливаются необходимые отборы, к примеру Организация, период и т.д.
Расчетная ведомость Т-51 (за первую половину месяца)
Далее требуется настроить расписание рассылки отчета на вкладке «Расписание».
Устанавливается вариант рассылки «Ежедневно», «Еженедельно», «Ежемесячно», «Произвольное».
Ежемесячно
Здесь же устанавливается время рассылки и период повтора
Расписание (активно)
И в завершении настройки необходимо заполнить вкладку «Доставка (эл. почта)», на которой указываются получатели, тема письма, и шаблона письма
Подбор получателей рассылки
Также необходимо указать формат, в котором отчет будет отправлен (например, PDF, Excel, HTML), при необходимости устанавливается признак «Архивировать в ZIP» и пароль.
Доставка (эл. почта)
После завершения настройки система будет автоматически формировать и рассылать отчеты в соответствии с установленным расписанием и параметрами. Важно периодически контролировать выполнение регламентного задания и проверять наличие ошибок, чтобы обеспечить стабильную и надежную работу рассылки отчетов.
2. Практическое применение и возможности рассылок
В 1C:Управление Холдингом возможна отправка отчетов о продажах менеджерам по продажам или руководителям отделов, отчетов о наличии товаров на складе логистам или закупщикам, также можно отправлять клиентам персонализированные отчеты, например, с информацией об их заказах или задолженности, помимо этого, можно настроить автоматическую рассылку не только отчетов, но и других документов, таких как счета, накладные и т.д. Можно использовать внешние обработки и отчеты, чтобы расширить функциональность рассылок.
Настройка рассылки отчетов в позволяет автоматизировать процесс получения важной информации и повысить эффективность работы.
Настройка рассылки отчетов в 1C:Управление Холдингом
Содержание:
1. Порядок настройки рассылки отчётов в программе 1С:Управление Холдингом
2. Практическое применение и возможности рассылок
1. Порядок настройки рассылки отчётов в программе 1С:Управление Холдингом
Настройка рассылки отчетов в 1C:Управление Холдингом — важный инструмент для автоматизации процессов предоставления информации заинтересованным лицам. Он позволяет регулярно отправлять необходимые отчеты по электронной почте, экономя время и обеспечивая своевременный доступ к актуальным данным.
В 1C:Управление Холдингом функциональность рассылки отчетов реализована справочник «Рассылки отчетов», который расположен в разделе Администрирование – «Печатные формы, отчеты и обработки» – «Рассылки отчетов»
Печатные формы, отчеты и обработки
Рассылки отчетов
Для создания новой рассылки необходимо нажать кнопку «Создать» в открывшемся окне «Рассылки отчетов»
Кнопка “Создать”
В рассылке отчетов необходимо заполнить «Наименование»,
Выбрать вариант кому отправлять из открывшегося списка «Отчеты указанным получателям», «Свой отчет для каждого получателя» и «Только мне (личная рассылка автора)
Отчеты указанным получателям
Далее требуется заполнить получателей «Пользователи», «Физические лица», «Контактные лица», «Контрагенты»
Пользователи
На вкладке «Отчеты» для выбора отчета, который требуется рассылать, необходимо нажать кнопку «Подобрать» и выбрать нужный отчет
Зарплата
После выбора отчета, будут заполнены Настройки отчета, в которых устанавливаются необходимые отборы, к примеру Организация, период и т.д.
Расчетная ведомость Т-51 (за первую половину месяца)
Далее требуется настроить расписание рассылки отчета на вкладке «Расписание».
Устанавливается вариант рассылки «Ежедневно», «Еженедельно», «Ежемесячно», «Произвольное».
Ежемесячно
Здесь же устанавливается время рассылки и период повтора
Расписание (активно)
И в завершении настройки необходимо заполнить вкладку «Доставка (эл. почта)», на которой указываются получатели, тема письма, и шаблона письма
Подбор получателей рассылки
Также необходимо указать формат, в котором отчет будет отправлен (например, PDF, Excel, HTML), при необходимости устанавливается признак «Архивировать в ZIP» и пароль.
Доставка (эл. почта)
После завершения настройки система будет автоматически формировать и рассылать отчеты в соответствии с установленным расписанием и параметрами. Важно периодически контролировать выполнение регламентного задания и проверять наличие ошибок, чтобы обеспечить стабильную и надежную работу рассылки отчетов.
2. Практическое применение и возможности рассылок
В 1C:Управление Холдингом возможна отправка отчетов о продажах менеджерам по продажам или руководителям отделов, отчетов о наличии товаров на складе логистам или закупщикам, также можно отправлять клиентам персонализированные отчеты, например, с информацией об их заказах или задолженности, помимо этого, можно настроить автоматическую рассылку не только отчетов, но и других документов, таких как счета, накладные и т.д. Можно использовать внешние обработки и отчеты, чтобы расширить функциональность рассылок.
Настройка рассылки отчетов в позволяет автоматизировать процесс получения важной информации и повысить эффективность работы.
Специалист компании ООО “Кодерлайн”,
Грачева Анжелика