Настройка маршрута согласования документа в системе 1С Управление Холдингом
Содержание:
1. Настройки маршрута согласования в системе 1С Управление Холдингом
2. Настройки этапа в 1С
3. Настройка матрицы согласования
Настройки маршрута согласования в системе 1С Управление Холдингом
Для настройки маршрута согласования в системе 1С Управление Холдингом необходимо перейти в блок «Процессы и согласования» и выбрать «Шаблоны процессов».
Шаблоны процессов
После нажатии кнопки «Создать» открывается форма для создания нового процесса. Необходимо указать «Наименование процесса» и выбрать «Режим процесса=Маршрут согласования».
Режим процесса=Маршрут согласования
После выбора режима процесса становятся доступными поля для выбора Типа объекта 1С и непосредственно Объекта согласования.
Тип объекта 1С и Объект согласования
Далее необходимо нажать кнопку «Записать». Становится доступна форма для редактирования этапов процесса. Этапы процессы представлены справа, Диаграмма процесса расположена слева. Нажав на любой из этапов процесса левой кнопкой мыши, можно перетащить его в Диаграмму процесса, при этом откроется форма для настройки самого Этапа.
Диаграмма процесса
Настройки этапа в 1С
В форме настройки этапа мы можем указать следующие реквизиты:
Наименование этапа
Статус, который будет установлен для объекта согласования при прохождении данного этапа
Осуществить настройку доступности реквизитов при согласовании пользователем данного этапа
Указать плановую длительность согласования этапа, в случае необходимости дальнейшего сравнения плановых и фактических данных по согласованию
Установить возможность автоматического согласования этапа при истечении срока, указанного в настройках планового согласования
Обязать пользователей оставлять комментарий при согласовании/отклонении этапа
Добавить список согласующих на указанном этапе. В качестве согласующих можно указать Пользователя/Роль или выбрать вариант Расширенной адресации, когда возможностей адресациидля конкретного пользователя или роли недостаточно
После осуществления всех необходимых настроек нажать «Записать и закрыть».
Этап согласования
Когда все этапы маршрута согласования введены и настроены в системе нужно создать связи маршрутов. Т.е. какой за каким этапом будет следовать в процессе согласования документа. Чтобы добавить связь между этапами нужно выделить два этапа в Диаграмме процесса и нажать кнопку «Добавить связь», таким же образом можно «Удалить связь» между этапами. В конце маршрута можно добавить этап «Объект утвержден» для перехода документа в статус «Утвержден».
Итак, маршрут согласования готов, теперь нужно назначить его документу. Для этого используется Матрица полномочий, доступ к ее функционалу осуществляется в блоке Процессы и согласования – Матрица полномочий. Необходимо указать: Вид объекта 1С (в нашем случае это документ) и Объект согласования (в нашем случае это Версия коммерческого договора). Мы можем указать конкретную организацию, для которой будет применяться сформированный маршрут либо назначить его для всех организаций.
Нажав на пересечение в таблице строки Организация и колонки Согласование двойным щелчком мыши откроется форма для выбора типа данных 1С, выбираем Шаблоны универсальных процессов и попадаем в справочник шаблонов, в котором выбираем настроенный маршрут.
Матрица полномочий
После нажатия кнопки «Применить» маршрут вступит в силу и будет действовать для всех документов Версия коммерческого договора, которые будут в дальнейшем создаваться в системе.
Настройка маршрута согласования документа в системе 1С Управление Холдингом
Содержание:
1. Настройки маршрута согласования в системе 1С Управление Холдингом
2. Настройки этапа в 1С
3. Настройка матрицы согласования
Настройки маршрута согласования в системе 1С Управление Холдингом
Для настройки маршрута согласования в системе 1С Управление Холдингом необходимо перейти в блок «Процессы и согласования» и выбрать «Шаблоны процессов».
После нажатии кнопки «Создать» открывается форма для создания нового процесса. Необходимо указать «Наименование процесса» и выбрать «Режим процесса=Маршрут согласования».
После выбора режима процесса становятся доступными поля для выбора Типа объекта 1С и непосредственно Объекта согласования.
Далее необходимо нажать кнопку «Записать». Становится доступна форма для редактирования этапов процесса. Этапы процессы представлены справа, Диаграмма процесса расположена слева. Нажав на любой из этапов процесса левой кнопкой мыши, можно перетащить его в Диаграмму процесса, при этом откроется форма для настройки самого Этапа.
Настройки этапа в 1С
В форме настройки этапа мы можем указать следующие реквизиты:
После осуществления всех необходимых настроек нажать «Записать и закрыть».
Когда все этапы маршрута согласования введены и настроены в системе нужно создать связи маршрутов. Т.е. какой за каким этапом будет следовать в процессе согласования документа. Чтобы добавить связь между этапами нужно выделить два этапа в Диаграмме процесса и нажать кнопку «Добавить связь», таким же образом можно «Удалить связь» между этапами. В конце маршрута можно добавить этап «Объект утвержден» для перехода документа в статус «Утвержден».
Настройка матрицы согласования
Итак, маршрут согласования готов, теперь нужно назначить его документу. Для этого используется Матрица полномочий, доступ к ее функционалу осуществляется в блоке Процессы и согласования – Матрица полномочий. Необходимо указать: Вид объекта 1С (в нашем случае это документ) и Объект согласования (в нашем случае это Версия коммерческого договора). Мы можем указать конкретную организацию, для которой будет применяться сформированный маршрут либо назначить его для всех организаций.
Нажав на пересечение в таблице строки Организация и колонки Согласование двойным щелчком мыши откроется форма для выбора типа данных 1С, выбираем Шаблоны универсальных процессов и попадаем в справочник шаблонов, в котором выбираем настроенный маршрут.
После нажатия кнопки «Применить» маршрут вступит в силу и будет действовать для всех документов Версия коммерческого договора, которые будут в дальнейшем создаваться в системе.