Согласование через ракурсы данных в 1С: Управление Холдингом 8
Содержание:
Понятие ракурсов данных
Задачи согласования в 1С:УХ через ракурсы данных
Механизм согласования в 1С:Управление Холдингом
Преимущества использования согласования через ракурсы в 1C:УХ
В современных холдинговых структурах управление финансами и бизнес-процессами требует высокой степени автоматизации. Одним из ключевых инструментов, обеспечивающих эффективное управление холдингом, является система “1С: Управление Холдингом 8” (1С: УХ 8). Одной из важных функций системы является согласование данных через ракурсы, что позволяет улучшить контроль, повысить прозрачность и снизить риски ошибок при ведении учета и отчетности. В этой статье рассмотрим, что такое ракурсы данных и как их согласование реализовано в 1C: УХ 8.
1. Понятие ракурсов данных
Ракурс данных в 1С — это способ отображения информации в определенном контексте. В системе 1C: УХ 8 ракурсы позволяют пользователям видеть данные с учетом специфики деятельности различных предприятий холдинга, направлений бизнеса или других параметров, таких как временные промежутки, географические регионы, типы активов и т.д. Например, финансовый директор может просматривать данные по отдельным юридическим лицам, а руководитель проекта — в разрезе проектов.
2. Задачи согласования в 1С:УХ через ракурсы данных
Основной задачей согласования через ракурсы данных является обеспечение соответствия и корректности данных, представленных в различных разрезах. В рамках большого холдинга могут возникать ситуации, когда данные, собранные из разных источников, различаются. Это может быть связано с различиями в методологии учета, несогласованностью данных между подразделениями или ошибками ввода. Согласование через ракурсы данных позволяет:
Выявлять расхождения между данными в различных ракурсах и устранять их.
Унифицировать данные для последующего анализа и принятия управленческих решений.
Контролировать корректность данных, представленных в отчетности и других документах.
Обеспечивать прозрачность учета на всех уровнях управления холдингом.
3. Механизм согласования в 1С:Управление Холдингом
В 1С: УХ 8 согласование данных через ракурсы реализовано через специальный функционал, который включает несколько ключевых шагов:
Выбор ракурсов: пользователь выбирает ракурсы данных, которые необходимо согласовать. Например, это могут быть ракурсы по разным юридическим лицам или по проектам.
Анализ данных: на этом этапе система анализирует выбранные ракурсы, выявляет расхождения и формирует отчеты, показывающие, где и в каком объеме данные не соответствуют друг другу.
Согласование: пользователи могут вручную или автоматически корректировать данные для устранения выявленных расхождений. Автоматизация согласования возможна при использовании правил трансформации и объединения данных, которые могут быть заранее настроены.
Проверка и утверждение: после внесения корректировок данные проходят проверку на соответствие, и только после этого могут быть утверждены как окончательные.
Документирование изменений: все действия по согласованию фиксируются в системе, что обеспечивает прозрачность и возможность аудита изменений.
Для реализации практического примера используем демо-базу 1С:Управление холдингом, редакция 3.2 (3.2.7.11).
Откроем вкладку «Бюджетирование, отчетность и анализ» – Виды и бланки отчетов – Бюджетирование (2021) – Бюджеты торговых домов – Бюджет продаж торгового дома. Изменим объект для согласования значений с «Экземпляр отчета» на «Ракурс».
Записать и закрыть
В этой же вкладке перейдем по команде «Еще» и выберем «Ракурсы».
Ракурсы
Двойным нажатием ЛКМ откроем «Бюджет продаж торгового дома (все показатели)» и активируем в Состав строк: выбранные строки, далее настроим состав ракурса – Выручка (розн.).
Настройка состава ракурса
Сразу настроим матрицу полномочий, для этого выберем Версию регламента: Годовой бюджет и для Торгового дома RUS настроим Исполнение – пользователь (выбрав подходящего из списка пользователей)
Выбор ответственных
Согласование реализуем через «Шаблон универсального процесса» – «Маршруты согласования» – выбрав уже имеющийся в системе «Согласование бюджета закупок».
Аналогичным образом настроим второй ракурс для оптовой выручки, с небольшими изменениями в матрице полномочий – выберем Исполнителем Королеву М.М. и Согласование присвоив роли «Бюджетный контролер».
В форме матрицы
Вернемся к Бюджету торгового дома, открыв в режиме данных «бюджет продаж торгового дома (сводная таблица). По переходу в «Дополнительно» – «Ракурсы» нам стало доступно два ракурса: розничные и оптовые продажи, с различными вариантами согласования в соответствии с настройками стандартной панели из подсистемы управления процессами согласования.
Управление ракурсами сводной таблицы
Далее нажмем «Начать согласование» и перейдем к процессу согласования в соответствии с настроенными ракурсами.
Выполняется
И последовательно согласовав в соответствии с настроенными маршрутами согласования получим утвержденный Бюджет продаж торгового дома в ракурсе розничной выручки.
Утвержден
4. Преимущества использования согласования через ракурсы в 1C:УХ
Использование согласования через ракурсы данных в 1C: УХ 8 дает множество преимуществ:
Снижение рисков ошибок: автоматизация процесса согласования данных позволяет минимизировать человеческий фактор и снизить вероятность ошибок при ведении учета.
Повышение прозрачности: вся информация становится доступной в удобном для анализа виде, что упрощает мониторинг и контроль.
Ускорение принятия решений: благодаря оперативному получению согласованных данных, руководство может быстрее принимать обоснованные управленческие решения.
Гибкость и адаптивность: возможность настройки ракурсов данных под специфические нужды компании делает систему гибкой и адаптируемой под различные бизнес-задачи.
Согласование через ракурсы данных в 1С: Управление Холдингом 8 является важным инструментом, который позволяет улучшить управление и контроль за финансовыми и бизнес-процессами в холдинговых структурах. Этот механизм помогает обеспечивать точность, полноту и согласованность данных, что в конечном итоге способствует более эффективному управлению и устойчивому развитию бизнеса.
Согласование через ракурсы данных в 1С: Управление Холдингом 8
Содержание:
В современных холдинговых структурах управление финансами и бизнес-процессами требует высокой степени автоматизации. Одним из ключевых инструментов, обеспечивающих эффективное управление холдингом, является система “1С: Управление Холдингом 8” (1С: УХ 8). Одной из важных функций системы является согласование данных через ракурсы, что позволяет улучшить контроль, повысить прозрачность и снизить риски ошибок при ведении учета и отчетности. В этой статье рассмотрим, что такое ракурсы данных и как их согласование реализовано в 1C: УХ 8.
1. Понятие ракурсов данных
Ракурс данных в 1С — это способ отображения информации в определенном контексте. В системе 1C: УХ 8 ракурсы позволяют пользователям видеть данные с учетом специфики деятельности различных предприятий холдинга, направлений бизнеса или других параметров, таких как временные промежутки, географические регионы, типы активов и т.д. Например, финансовый директор может просматривать данные по отдельным юридическим лицам, а руководитель проекта — в разрезе проектов.
2. Задачи согласования в 1С:УХ через ракурсы данных
Основной задачей согласования через ракурсы данных является обеспечение соответствия и корректности данных, представленных в различных разрезах. В рамках большого холдинга могут возникать ситуации, когда данные, собранные из разных источников, различаются. Это может быть связано с различиями в методологии учета, несогласованностью данных между подразделениями или ошибками ввода. Согласование через ракурсы данных позволяет:
3. Механизм согласования в 1С:Управление Холдингом
В 1С: УХ 8 согласование данных через ракурсы реализовано через специальный функционал, который включает несколько ключевых шагов:
Для реализации практического примера используем демо-базу 1С:Управление холдингом, редакция 3.2 (3.2.7.11).
Откроем вкладку «Бюджетирование, отчетность и анализ» – Виды и бланки отчетов – Бюджетирование (2021) – Бюджеты торговых домов – Бюджет продаж торгового дома. Изменим объект для согласования значений с «Экземпляр отчета» на «Ракурс».
Записать и закрыть
В этой же вкладке перейдем по команде «Еще» и выберем «Ракурсы».
Ракурсы
Двойным нажатием ЛКМ откроем «Бюджет продаж торгового дома (все показатели)» и активируем в Состав строк: выбранные строки, далее настроим состав ракурса – Выручка (розн.).
Настройка состава ракурса
Сразу настроим матрицу полномочий, для этого выберем Версию регламента: Годовой бюджет и для Торгового дома RUS настроим Исполнение – пользователь (выбрав подходящего из списка пользователей)
Выбор ответственных
Согласование реализуем через «Шаблон универсального процесса» – «Маршруты согласования» – выбрав уже имеющийся в системе «Согласование бюджета закупок».
Аналогичным образом настроим второй ракурс для оптовой выручки, с небольшими изменениями в матрице полномочий – выберем Исполнителем Королеву М.М. и Согласование присвоив роли «Бюджетный контролер».
В форме матрицы
Вернемся к Бюджету торгового дома, открыв в режиме данных «бюджет продаж торгового дома (сводная таблица). По переходу в «Дополнительно» – «Ракурсы» нам стало доступно два ракурса: розничные и оптовые продажи, с различными вариантами согласования в соответствии с настройками стандартной панели из подсистемы управления процессами согласования.
Управление ракурсами сводной таблицы
Далее нажмем «Начать согласование» и перейдем к процессу согласования в соответствии с настроенными ракурсами.
Выполняется
И последовательно согласовав в соответствии с настроенными маршрутами согласования получим утвержденный Бюджет продаж торгового дома в ракурсе розничной выручки.
Утвержден
4. Преимущества использования согласования через ракурсы в 1C:УХ
Использование согласования через ракурсы данных в 1C: УХ 8 дает множество преимуществ:
Согласование через ракурсы данных в 1С: Управление Холдингом 8 является важным инструментом, который позволяет улучшить управление и контроль за финансовыми и бизнес-процессами в холдинговых структурах. Этот механизм помогает обеспечивать точность, полноту и согласованность данных, что в конечном итоге способствует более эффективному управлению и устойчивому развитию бизнеса.